마이크론 테크놀로지(MU)의 주가는 월요일 거의 5% 상승했습니다. 메모리 제조사인 마이크론이 앤트로픽과 칩 설계, 장기 공급, AI 연구소에 대한 지분 투자를 포함한 전략적 협약을 공개한 직후입니다.
이 발표는 마이크론의 회계연도 3분기 실적 공개 이틀 전에 나왔습니다. 투자자들은 AI 메모리 수요가 회사 성장에 어떤 영향을 미치는지에 더욱 주목하고 있습니다.
마이크론과 앤트로픽 협약의 내막
마이크론은 월요일 파트너십 체결을 공식 발표했습니다. 이번 협업은 첨단 AI 모델과 메모리 하드웨어 설계 간 가교 역할로 설명됩니다. 두 회사는 AI 학습 및 추론에 최적화된 메모리와 저장장치 하위시스템을 공동 설계합니다.
이번 협약에는 마이크론 데이터센터 포트폴리오 전반에 걸친 다년간 공급 계약이 포함되어 있습니다. 고대역폭 메모리, DRAM, 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등을 다룹니다.
이로 인해 앤트로픽은 클로드의 사용량이 계속 증가하는 상황에서 확실한 부품을 확보할 수 있습니다.
공급 보장은 앤트로픽의 규모를 볼 때 더욱 중요한 의미를 갖습니다. 이 연구소의 연간 매출은 5월에 470억 달러를 돌파했습니다. 또한 최근 기업 가치는 9650억 달러에 달했습니다. 메모리를 선제적으로 확보하는 것은 AI 칩이 부족한 시장에서 위험을 줄일 수 있는 방안입니다.
마이크론은 시리즈 H 투자 라운드에서 앤트로픽의 전략적 지분도 확보했습니다. 마이크론은 삼성, SK하이닉스와 더불어 앤트로픽의 인프라 지원자로 이름을 올렸습니다.
마이크론은 자사 내에서도 클로드를 활용해 엔지니어링과 코딩 속도를 높이고 있습니다.
“우리 컴퓨팅 전략은 스택의 각 계층을 올바르게 구성하는 데 달려 있습니다. 메모리와 스토리지는 클로드의 연구와 서비스 효율성에 핵심적입니다… 클로드 수요가 커질수록 장기적으로 컴퓨팅을 확장할 방법이 바로 이것입니다.” – 톰 브라운, 앤트로픽 공동 창립자 겸 최고 컴퓨트 책임자
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실적 발표 앞두고 상승하는 MU 주가
마이크론의 MU 주가는 AI 메모리 수요 급증에 힘입어 장중 거의 5% 올랐습니다.
마이크론은 6월 18일 1,130달러를 돌파하며 사상 최고가를 기록했습니다. 2026년에 주가는 3배 넘게 올랐습니다. 현재 주가는 1,192달러로, 수요일 실적 발표를 앞두고 기록을 경신하고 있습니다. 이는 바쁜 실적시즌을 마무리합니다.
메모리 가격이 빠르게 오르고 있는 시점이기 때문에 타이밍이 중요합니다. 도이체방크의 멜리사 웨더스는 6월 17일 목표가를 1,000달러에서 1,500달러로 상향 조정했습니다.
TD 코웬의 크리쉬 산카르는 2027년 예상 주당순이익이 약 150달러에 이를 것으로 보고 그와 같은 목표가를 제시했습니다.
두 애널리스트 모두 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 것으로 예상합니다.
일부 월스트리트 투자 전략가는 마이크론보다 엔비디아를 더 주목하고 있습니다. 엔비디아가 AI 인프라 지출에 더 안정적인 영향력을 갖고 있다고 판단했기 때문입니다.
수요일 실적 발표에서는 앤트로픽 협약이 지속적인 수요 파이프라인을 의미하는지, 아니면 시기적절한 뉴스에 불과한지 확인할 수 있습니다.
메모리가 부족하고 가격이 오르는 시기에 마이크론의 가이던스는 이번 분기보다 2027년에 관한 더 많은 정보를 알려줄 수 있습니다.
