캐터필러와 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)의 긍정적인 실적 발표가 다우존스 산업평균지수와 S&P 500을 사상 최고치로 이끌었습니다. 이로써 인공지능(AI) 지출에 대한 우려가 완화되었습니다.
다우는 907포인트(1.71%) 상승해 54,091.42에 마감했습니다. S&P 500은 1.79% 오른 7,736.52에 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 2.59% 급등해 사상 최고치인 26,584.99를 기록했습니다.
AI 실적, 시장 전망을 뛰어넘다
캐터필러는 AI 데이터센터 건설로 인해 전력 공급 장비의 수요가 증가하면서 연간 매출 성장 전망을 상향했습니다. 해당 주가는 5.6% 급등해 다우에 가장 큰 기여를 했습니다.
팔란티어의 실적 호조는 더 큰 움직임을 이끌었습니다. 회사가 연간 매출 전망을 상향 발표한 후 주가는 29.5% 급등했습니다. 이는 2024년 2월 이후 단일 거래일 최대 상승폭입니다.
옵티미즘은 이 두 종목을 넘어 확산되었습니다. 2분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 304곳 중 85.2%가 예상치를 상회했습니다. 이는 장기 평균인 67.5%보다 높다고 로이터는 전했습니다.
투자자들은 반도체주를 AI의 수혜주로 보고 있습니다. 해당 주가는 4거래일 연속 상승했습니다. 필라델피아 반도체지수는 6.6% 상승해 7월 20.6% 하락 이후 반등을 이어갔습니다.
글로벌 랠리 확산
기술주와 기업 실적 발표가 이어지며 범유럽 STOXX 600은 0.73% 상승한 656.86으로 마감, 사상 최고치를 기록했습니다. MSCI 전세계지수 또한 1.30% 오르며 장중 사상 최고치를 경신했습니다.
유가는 랠리에 힘을 보탰습니다. 이란 전쟁의 외교적 해결로 호르무즈 해협 재개방 기대가 커지며 브렌트유는 5.3% 하락해 배럴당 79.36 달러에 마감되었습니다. 이에 따라 9월 금리 인상 확률은 67.2%에서 56.9%로 떨어졌으며, 미 2년물 국채 수익률은 2주 만에 최저로 내려갔습니다.
모두가 확신하는 것은 아닙니다
월가의 모든 전문가가 낙관적인 것은 아니었습니다. 크레셋 캐피털 매니지먼트의 수석 투자 전략가 잭 애블린은 경계의 목소리를 냈습니다.
“투자자 사이에서는 오일, 금리, 주식 모두에 대한 회의감이 전혀 감지되지 않습니다. 실적 발표가 분명히 긍정적이었고 이는 좋은 소식입니다. 하지만 몇 건의 실적 발표 만으로 S&P의 신기록을 정당화할 수 있을지 확신할 수 없습니다.” – 잭 애블린, 크레셋 캐피털 매니지먼트 수석 투자 전략가
웨스파이어 어드바이저스의 수석 부사장 올리버 퍼쉬는 다른 견해를 밝혔습니다. 그는 “더 강한 실적과 기대감”이 시장 분위기의 배경이라고 지적했습니다.
이 차이는 몇 시간 뒤 다시 드러났습니다. 스페이스엑스의 실적 발표는 매출이 전년 동기 대비 92% 증가해 시장 기대를 뛰어넘었습니다. 그러나 발표 이후 시간외 거래에서 주가는 약 8% 하락했습니다.
애블린의 신중함은 근본적인 의문을 던집니다. 소수의 실적 호조에 의존한 랠리가 신기록을 정당화할 수 있는지, 아니면 AI 수요에 대한 기대가 지속가능하지 않은 것인지 여전히 시장은 궁금해합니다.
화요일 발표된 수치만으로 결론 내릴 수 없습니다. 남아 있는 실적 시즌에서 더 많은 근거가 나타날 것입니다.
