엔비디아가 일부 주요 고객에게 자사 AI 칩 기반 서버 가격이 더 비싸지고 있다고 공지한 것으로 알려졌습니다.
블룸버그가 인용한 관계자들에 따르면, 내년 초 출하되는 시스템 가격이 상위 15% 인상됩니다. 인상폭은 칩 세대와 메모리 구성에 따라 다릅니다.
이제 메모리 제조사가 가격을 결정하는 이유
블룸버그는, 이 사안을 잘 아는 인사들을 인용하여, 이번 인상이 주력 칩인 베라 루빈 및 그레이스 블랙웰 칩이 탑재된 시스템에 적용된다고 보도했습니다.
마이크로소프트, 알파벳의 구글, 오라클 등 데이터센터 사업자용 하드웨어를 조립하는 서버 구축업체들이 이 소식을 전달했습니다.
엔비디아 가속기는 함께 장착되는 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 용량에 따라 성능이 달라집니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 세계 공급량의 대부분을 생산합니다.
생산량이 늘었지만 수요가 여전히 앞서고 있습니다. 이 격차로 인해 부품 가격이 급등했고, 세 회사에 업계에 흔치 않은 영향력이 주어졌습니다.
마이크론의 최고경영자 산제이 메흐로트라는 메모리가 AI 시대의 전략적 인프라라고 말한 바 있습니다.
“오늘날 메모리 없이는 AI가 없습니다. AI 시스템은 더 많은 메모리가 필요합니다. 더 높은 성능의 메모리가 필요합니다. 더 낮은 전력의 메모리가 필요합니다.” – 산제이 메흐로트라, 마이크론 CEO
엔비디아 실적 발표 전 커지는 비용 압박
엔비디아는 75%의 높은 매출총이익률을 보이며 칩 한 개당 수만 달러를 청구합니다. 엔비디아가 비용을 흡수하지 않고 전가하기로 한 결정은 공급망이 얼마나 촉박한지 보여줍니다. 애플과 퀄컴 역시 칩 부족으로 인해 제품 가격을 올렸습니다.
아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 모두 자체 칩 개발 프로그램을 운영합니다. 그러나 이 기업들 역시 엔비디아 하드웨어를 구매하며 동일한 메모리 공급을 두고 경쟁하고 있습니다.
시점도 중요합니다. 엔비디아는 수요일에 회계연도 2분기 실적을 발표합니다. 최근 2022년 이후 최장인 6일 연속 하락세를 나타낸 뒤, 지난 금요일 종가는 214.7달러였습니다.
투자자들은 원자재 상승이 마진에 대한 위협으로 볼지, AI 수요의 확실한 증거로 볼지 저울질할 전망입니다.
