스티브 아이즈먼은 인공지능(AI) 열풍의 아킬레스건을 지적했으며, 그것은 이 중심에 위치한 단 두 기업으로부터 시작된다고 밝혔습니다.
“빅쇼트” 투자자인 그는 CNBC의 패스트 머니(Fast Money)에서 자신의 의견을 밝혔습니다. 그는 지금 미국의 대형 기술기업들의 미래가 두 스타트업에 달려 있다고 주장합니다.
스티브 아이즈먼, AI 열풍의 아킬레스건을 보다
아이즈먼은 오픈에이아이(OpenAI)와 앤트로픽(Anthropic)이 마이크로소프트, 아마존, 알파벳의 구글, 오라클에서 AI 관련 매출의 약 70%를 차지한다고 설명했습니다. 그는 이 두 기업이 위 네 곳의 클라우드 매출에서도 25%~35%를 책임지고 있다고 덧붙였습니다.
“이 대형 기업들의 미래는, 어떤 의미에서는 오픈에이아이와 앤트로픽이 성공할지에 달려 있습니다.” – 스티브 아이즈먼
아이즈먼은 중국에서 중요한 위협이 나오고 있다고봅니다. 중국 오픈소스 모델은 비용이 훨씬 저렴하며, 고객을 유치하는 데 성공하고 있습니다. 그는 만약 이런 모델들이 시장점유율을 계속 높이면 전체 업계에서 가격경쟁이 벌어질 수 있다고 경고했습니다.
“이 모든 이야기의 아킬레스건은 … 앤트로픽과 오픈에이아이에 문제가 생길 경우입니다 … 중국의 오픈엔드 모델들은 훨씬 저렴합니다. 그리고 그들이 시장 점유율을 정말 많이 차지하기 시작한다면 — 제가 듣기로는 이미 시작된 것 같습니다 — 큰 가격전쟁이 일어날 수 있습니다. 그러면 우리는 곤란에 처하게 됩니다.”라고 아이즈먼이 설명했습니다.
지난달 그는 보유하고 있던 구글 지분을 매도하고 현금으로 바꿨습니다. 그는 자신의 “AI 노출도를 줄이고 싶었다”고 밝혔습니다.
버리, AI 거래에 반대 베팅을 하다
아이즈먼만이 아닙니다. 마이클 버리도 있습니다. 2008년 금융위기 전 서브프라임 모기지에 공매도를 건 투자자인 그는 월가에서 가장 목소리가 큰 AI 회의론자 중 한 명입니다.
그는 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX), 마이크론, 엔비디아, 캐터필러, 팔란티어, 테슬라, 어플라이드 머티리얼즈에 대해 숏 포지션을 취하고 있습니다. 버리는 또 미국 주식시장이 1987년과 같은 폭락을 겪을 수 있다고 예측하기도 했습니다.
모두가 같은 의견을 갖고 있지는 않습니다. 비트마인(BitMine) 회장 탐 리는 AI 설비 투자에 대한 우려를 긍정적으로 해석합니다. 매드 머니(Mad Money) 진행자 짐 크레이머는 AI 데이터센터 관련 종목이 다시 시장을 주도하고 있다고 주장하기도 했습니다.
유튜브 채널 구독하기를 통해 업계 리더와 기자진의 전문가 분석을 확인하세요
