미국 주식시장은 수요일 새로운 사상 최고치에 올랐습니다. 미국-이란 긴장 완화로 유가가 하락했고, AMD의 AI 칩 실적이 반도체 랠리를 재점화했습니다.
S&P 500 지수는 1.14% 상승했고, 나스닥 종합지수는 1.51% 뛰었으며 다우존스 산업평균지수는 1.10% 올랐습니다. ADP 민간고용 서프라이즈가 소프트랜딩 기대를 뒷받침했고, 다양한 종목이 상승을 견인했습니다.
1. 이란 합의 임박, 유가 하락 유도
백악관은 전투 중단과 핵 협상 개시를 목표로 한 이란과의 1페이지 양해각서에 근접하고 있다고 전했습니다. 이란은 48시간 이내 답변을 내놓을 것으로 예상됩니다.
제안된 조건에는 이란의 우라늄 농축 정지, UN 사찰 수용, 지하 시설 제한이 포함되어 있습니다. 미국은 이에 대한 대가로 제재 완화와 동결자산 해제를 검토하고 있습니다.
양측은 호르무즈 해협 운항 제한도 완화하여 30일 간의 협상 기간을 열 예정입니다. 트럼프는 해협 해군 호위 계획을 포함한 추가 긴장 고조를 중단했습니다.
합의 임박 소식에 원유 가격이 하락했습니다. 브렌트유 가격이 하락 하면서 거래자들이 공급 정상화를 반영했습니다. 이로 인해 위험 자산 전반이 상승하는 동시에 에너지 관련주는 압박을 받았습니다.
유가 하락은 소비자 지출의 인플레이션 압력도 낮췄습니다. 이는 전반적 주식 매수세를 뒷받침했습니다.
2. AMD AI 칩 실적, 반도체 랠리 견인
어드밴스드 마이크로 디바이스스(AMD)는 1분기 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향 발표 후 16.29% 급등하며 사상 최고가를 기록했습니다. AMD는 주당순이익 1.37 달러, 매출 102억 5천만 달러를 기록했습니다. 데이터센터용 AI 수요 호조로 매출은 전년 대비 38% 증가했습니다.
경영진은 2분기 실적전망을 상향 조정해, AI 인프라 확대가 계속될 것으로 내다봤습니다.
이번 발표로 AI 칩 투자 확대가 엔비디아를 넘어 전체 반도체 업계로 확산되고 있음을 확인시켰습니다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 15.25% 급등했고, 엔비디아(NVDA) 4.31%, 램리서치(LRCX) 7.17%, 마이크론 테크놀로지(MU) 2.77%, 인텔(INTC)도 2.40% 올랐습니다.
이 종목군이 S&P 500의 상승세 대부분을 이끌었습니다.
3. ADP 고용보고서, 소프트랜딩 기대 강화
4월 ADP 민간고용 보고서에 따르면 신규 일자리 10만 9천 개가 추가되었습니다. 예상치인 8만 4천 개보다 많았습니다. 이번 결과는 연준이 최근 유가 변동에 따른 인플레이션 영향을 고심하는 가운데, 소프트랜딩 기대를 지원합니다.
예상보다 견고한 고용지표와 유가 안정은 연준이 점진적 통화정책을 이어갈 근거가 됩니다. 시장은 이를 성장과 위험자산에 긍정적으로 해석했습니다.
주요 미국 지수는 어떻게 움직였습니까?
- S&P 500: 1.14% 상승, 7,341.93 (사상 최고치 경신)
- 나스닥 종합지수: 1.51% 상승, 25,707.5
- 다우존스 산업평균지수: 1.10% 상승, 49,839.3
시장 전반에서 상승 종목 비중은 60.3%, 하락 종목은 36.3%였습니다. 신 고가는 75.9%, 신 저가는 24.1%였으며, 강세-약세 비율은 53% 대 47%로 나타났습니다. 이는 최근보다 긍정적인 흐름으로, AI 주도 랠리에 더 많은 종목이 참여하고 있음을 시사합니다.
S&P 500 일간 차트에서 지수는 3월 31일 저점 이후 꾸준히 상승했습니다. 5월 1일까지 상승 흐름이 이어졌으며, 이란 합의 기대감 속에 약간의 조정 후 다시 상승세를 보였습니다. 랠리 기간 거래량도 견조했고, 얇은 돌파가 아니라 실수요가 뒷받침된 것으로 보입니다.
다음 저항선은 7,399(0.236 피보나치)입니다. 일봉 마감이 이 위에서 이루어지면 7,540(0.382 피보나치) 및 7,654(0.5 피보나치)로 나아갈 수 있는 길이 열립니다. 0.618 피보나치 수준인 7,767은 약 5%의 상승 여력을 나타냅니다.
하락 구간에서는 7,172 아래에서 약세가 나타납니다. 7,001이 주요 심리적 지지선입니다. 7,001 아래로 하락할 경우 현재의 돌파 구조가 약화됩니다.
어떤 섹터가 견조하게 유지되고 있습니까?
기초 소재가 +3.68%로 가장 큰 상승을 보였습니다. 그 뒤를 이어 기술(+2.08%), 산업(+1.93%), 커뮤니케이션 서비스(+1.63%)가 상승했습니다. 기술 섹터의 주도는 AMD 주도의 AI 칩 랠리를 반영합니다. 반도체 관련 종목이 대규모 자금 유입의 대부분을 흡수하였습니다.
산업 섹터는 항공우주 관련 강세로 상승했습니다. GE는 정전 협정 관련 변동성이 진정되며 6.04% 상승했습니다. 부동산(+1.53%)과 경기소비재(+1.41%)도 상승했습니다. 유가 하락 덕분에 소비자 비용 압박이 완화되고 선택적 지출 전망이 개선되었습니다.
어떤 섹터가 하락중입니까?
에너지는 -3.74%로 급락했습니다. 이란 합의가 임박하면서 브렌트유가 하락하였습니다.
엑손모빌(XOM)은 4.72% 하락했고 셰브런(CVX)은 4.58% 내렸습니다. 에너지 부문의 하락은 공급 정상화 기대감에 따라 유가가 하락한 것과 직접적으로 연결되었습니다.
유틸리티(-0.73%)는 성장 및 AI 기반 기술주 선호 현상에 따라 방어적 포지션이 약화되면서 부진했습니다.
투자자들은 무엇을 주목하고 있습니까?
48시간 이란 대응 기한이 단기 주요 변수입니다. MOU에 서명 시 원유 가격이 추가로 하락할 수 있습니다. 이 경우 AI 주도의 기술주 강세가 연장될 수 있습니다. 답변이 지연되거나 거부되면 유가에 위험 프리미엄이 재반영되면서 전반적 위험자산에 부담이 가중될 수 있습니다.
기술적으로는 S&P 500이 7,399를 돌파할지가 관건입니다. 이 구간을 돌파할 경우 AI 주도 상승세가 7,654 이상 확장될 수 있는지 확인할 수 있습니다.
