메타는 광고 분야에서 구글을 빠르게 따라잡고 있습니다. 하지만 월스트리트는 여전히 알파벳 주식을 지지합니다.
메타는 2분기 광고로 593억6천만 달러를 벌었습니다. 27% 증가했습니다. 해당 공시에 나와 있습니다. 알파벳은 “구글 서치 & 기타”에서 632억7천만 달러를 벌었습니다. 17% 증가했습니다. 격차는 39억 달러입니다. 지난해에는 이보다 두 배 가까이 컸습니다.
“메타는 광고 성장에 있어 인공지능의 가장 큰 영향을 받았으며, 올해 안에 구글 서치를 넘어설 예정입니다.” – 번스타인 애널리스트 마크 슈물릭(Mark Shmulik)
마크 슈물릭의 회사는 이번 분기에 신규 디지털 광고 달러 중 절반을 메타가 차지했다고 밝혔습니다. 인공지능은 추천과 타깃팅을 강화하고 있습니다. 메타는 광고를 14% 더 많이 송출했고, 광고 단가도 12% 올랐습니다. 구글과 아마존도 이익을 보고 있습니다.
메타는 구글 서치 및 기타 부문에서 경쟁하고 있습니다. 구글의 전체 광고 매출은 816억3천만 달러였습니다.
메타 주가는 지난 1년간 하락했습니다. 반면 알파벳 주가는 상승했습니다.
월스트리트가 메타 주식을 아직 의심하는 이유
가장 쉬운 답은 인공지능 지출입니다. 알파벳의 지출은 구글 클라우드로 이어집니다. 구글 클라우드는 248억 달러를 벌었습니다. 82% 증가했습니다.
메타는 투자자에게 보여줄 클라우드 부문이 없습니다. 메타의 인프라 성과는 대체로 광고로 나타납니다. 많은 투자자들은 알파벳 쪽으로 포트폴리오를 옮겼습니다. 빅테크 전반의 현금 흐름 압박에도 불구하고 그렇습니다.
팁랭크스(TipRanks)엔 매수 38건, 매도는 없습니다. 목표주가는 평균 752.61달러입니다.
메타의 다음 시험대는 비즈니스 에이전트(Business Agent)입니다. 1백만 개가 넘는 기업이 왓츠앱과 메신저에서 이를 사용합니다. 인스타그램 확장도 진행 중입니다.
유료 플랜이 곧 도입됩니다. 메타는 더 빠른 광고 엔진을 갖췄습니다. 알파벳은 인공지능을 현금화할 수 있는 가시적인 방법이 더 많습니다.
