스페이스엑스( SpaceX)는 수요일, 앤트로픽(Anthropic)이 멤피스에 위치한 콜로서스 1(Colossus 1) 슈퍼클러스터에 완전 접근할 수 있도록 허가했습니다. 이번 컴퓨트 계약은 로켓 기업의 1조7천5백억 달러 규모 IPO가 예정된 시점 약 5주 전에 체결되었습니다.
이번 합의로 앤트로픽은 한 달 내 300메가와트 이상의 용량과 22만 개가 넘는 엔비디아(NVIDIA) GPU를 배치할 수 있게 되었습니다. 한편, 이 공급은 스페이스엑스에게 6월 나스닥 상장을 앞두고 대표적인 AI 고객을 확보하는 계기가 됩니다.
컴퓨트 계약, 스페이스엑스 로드쇼 기간 내 체결
스페이스엑스는 4월 1일, 증권거래위원회(SEC)에 S-1을 비공개로 제출했습니다. 은행권에서는 이번 공모가 미국 자본시장에서 역대 최대 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 로드쇼는 6월 8일 주간에 진행됩니다.
콜로서스 1 용량을 첨단 AI 연구소에 판매하는 것은, 언더라이터들에게 AI 인프라 스토리 라인에 대한 새로운 근거를 제공합니다.
스페이스엑스는 2월 xAI와 합병하였으며, 앤트로픽과의 계약을 통해 이 클러스터가 그록(Grok) 외부의 유료 고객에게도 서비스를 제공할 수 있음을 보여줍니다.
“우리는 스페이스엑스와 파트너십에 합의했으며, 이를 통해 컴퓨트 용량이 크게 증가합니다. 최근의 다른 컴퓨트 계약과 함께, 우리는 클로드 코드(Claude Code)와 클로드 API의 사용 제한을 확대할 수 있게 되었습니다.” – 클로드가 게시글에서 밝혔습니다.
AI 고객 수요, IPO 매력 강화
앤트로픽은 이번 계약을 통해 유료 사용자의 클로드 코드 속도 제한을 두 배로 늘리고, 오푸스(Opus) 모델의 API 상한선도 올릴 수 있습니다. 해당 연구소는 올해 초 비공개 시장에서 1조 달러의 평가를 넘었습니다.
머스크는 별도로, 앤트로픽의 모델이 인류에 해를 끼칠 경우 컴퓨트 권한을 회수할 수 있는 권리를 보유했습니다. 이 조항은 IPO 투자자들에게 비정상적인 거버넌스 요소로 작용합니다.
두 회사는 다중 기가와트급 궤도 컴퓨트 분야에 대한 관심도 밝히며, 스타쉽(Starship) 하드웨어를 미래 AI 트레이닝에 연결할 계획을 언급했습니다.
이러한 장기적인 관점은 스페이스엑스 공모의 북빌딩 상단을 끌어올릴 수 있습니다. 시장 관계자들은 2조 달러까지 가이던스를 넓히고 있습니다.
투자자들이 주목할 다음 이슈는 S-1의 공식 공개입니다. 머스크의 사업에서 AI 컴퓨트 매출이 어느 정도 비중을 차지하는지 공개될 경우, 평가 논의에 새로운 변수가 될 수 있습니다.
