2026년 비트코인 채굴자들은 BTC를 크게 웃돌았습니다. 10x 리서치에 따르면 추적된 암호화폐 주식 바스켓이 연초 대비 56% 상승했고, 반면 비트코인 선도 암호화폐는 17% 하락했습니다.
지난주, 다섯 개의 채굴 및 인공지능 인프라 관련 종목들이 상승세를 이끌었습니다. 이는 미국 국채 수익률 상승과 연방준비제도의 매파적 정책 기대 감으로 비트코인 가격이 하락한 가운데 나타난 현상입니다.
하이퍼스케일러 GPU 계약에서 대형 캠퍼스 인수에 이르기까지 여러 요인이 촉매 역할을 했습니다. 이는 채굴자들의 AI 인프라 전환이 빨라지고 있다는 신호입니다.
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1. KEEL 인프라스트럭처(KEEL), +30%
KEEL(이전 명칭: 비트팜스(Bitfarms))는 Chardan이 신규 매수 의견을 발표한 후 이번 주 가장 강한 상승률을 기록했습니다.
이 기업은 펜실베이니아, 워싱턴, 퀘벡에 있는 2.2기가와트급 전력 파이프라인을 인공지능과 고성능 컴퓨팅 업무로 전환하고 있습니다. 이는 2026년까지 업계 전체 평가를 새롭게 재편한 비트코인 채굴자의 AI 전환 흐름에 동참하는 것입니다.
2. 사이퍼 마이닝(CIFR), +29%
사이퍼 마이닝은 기관 자금 유입과 하이퍼스케일 임대 파이프라인의 지속적인 진전에 힘입어 같은 흐름을 탔습니다.
분석가들은 텍사스에서의 전력 기반과 건전한 재무구조가, 더 많은 인공지능 데이터센터 용량이 필요하다는 투자자들의 관심을 높였다고 평가했습니다.
3. 아이렌(IREN), +29%
아이렌은 5월 26일 델(Dell)과 미화 16억 달러 규모의 구매 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 34억 달러 규모의 5년 간 관리형 AI 클라우드 계약에 사용할 블랙웰 GPU 시스템을 도입합니다.
설비 가동은 2027년 초 텍사스 차일드리스 캠퍼스에서 시작할 계획이며, 판관비를 제외한 연간 추정 매출은 37억 달러에서 44억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다.
4. 테라울프(WULF), +24%
테라울프는 5월 26일 켄터키 동부에 285에이커 규모의 머스키 데이터 캠퍼스를 추가했습니다. 이 부지는 최대 1기가와트 용량을 확보할 수 있으며, 초기 500메가와트는 2028년 말 공급될 예정입니다.
이번 인수로 테라울프는 현재 운영 중인 레이크 마리너와 애버내시 부지 외에도 인공지능 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 확장을 이어가고 있습니다.
5. 헛 8(HUT), +22%
헛 8은 텍사스 누에세스 카운티 비컨포인트 캠퍼스에서 15년간 98억 달러 임대계약을 체결했습니다.
352메가와트 시설은 엔비디아의 DSX 레퍼런스 아키텍처에 맞춰 설계되었습니다. 이로써 헛 8의 AI 계약 용량은 약 597메가와트로 늘었으며, 루이지애나, 텍사스, 일리노이에서의 확장 계획 기반을 강화했습니다.
“헛 8의 98억 달러 텍사스 임대는 비트코인 채굴자의 AI 인프라 전환이 급속히 가속화되고 있음을 모두 보여주었습니다.” – 10X 리서치 노트 발췌문
비트코인이 채굴자 상승에 뒤처진 이유
비트코인은 목요일 약 73,367달러에 거래됐으며 주간 기준 약 5% 하락했습니다. 비인크립토(BeInCrypto) 데이터가 이를 보여줍니다.
블랙록(BlackRock)의 IBIT는 몇 차례 연속 순유출을 기록했습니다. 이는 블랙록 AI 인프라 거래 논리와 일치합니다. 자금이 소극적인 BTC 노출에서 하이퍼스케일 계약을 보유한 채굴자에게로 이동하고 있는 현상입니다.
미국 10년 만기 국채 수익률은 PCE 물가 발표를 앞두고 4.47%에서 4.50%로 소폭 하락했습니다. 6월 16~17일 차기 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 여름까지 채굴주 랠리 지속 여부를 가를 것으로 보입니다.
