앤스로픽(Anthropic)의 주관사들은 화요일에 정해진 70~78달러 범위보다 높은 주가를 검토하고 있다고 전해집니다. 이로 인해 클로드(Claude) 개발사 앤스로픽의 기업가치는 1조 5천억 달러 이상이 될 수 있습니다.
이러한 변화는 수정된 신고서로 최고가가 80달러에서 낮아진 지 하루도 지나지 않아 발생할 수 있습니다. 더 높은 주가는 총 모집 자금이 1천억 달러를 넘어설 수 있음을 의미합니다.
강한 수요로 가격 인하가 인상으로 전환됩니다
이 거래에 정통한 5명의 인사들이 파이낸셜 타임스(FT)에 밝히기를, 로드쇼 수요가 강해 이러한 계획이 추진되고 있다고 합니다. 골드만삭스(Goldman Sachs)와 모건스탠리(Morgan Stanley)가 거래를 주도합니다.
화요일에 제시된 범위에 따르면 완전 희석 기준 기업가치는 1조 2천6백억 달러에서 1조 4천1백억 달러로 평가되었습니다. 해당 범위에서 앤스로픽은 최대 640억 달러를 조달할 계획이었습니다.
그린슈 옵션이 행사되면, 청약이 과다할 경우 거의 100억 달러가 추가될 수 있습니다. 구글(Google), 엔비디아(Nvidia)와 마이크로소프트(Microsoft)는 IPO 가격 기준으로 합계 260억 달러를 투자합니다.
이 금액들을 합하면 대략 1천억 달러가 됩니다. 그러므로 주가가 더 오르면 총 금액도 그 이상이 됩니다.
더 높은 가격은 앤스로픽의 우선순위와도 부합합니다. 3명의 투자자들은 FT에, 이제 앤스로픽이 최대한 많은 자금을 조달하는 것이 목표라고 밝혔습니다.
이 자금은 컴퓨팅 파워와 인프라에 향후 약 9천억 달러의 지출을 뒷받침할 예정입니다. 해당 지출에 대한 우려를 줄이기 위해, 앤스로픽은 10월 기준 연환산 매출 810억 달러를 밝혔습니다.
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앤스로픽 상장이 중요한 이유
상장은 지금 기술 산업이 불안정한 시기에 이루어집니다. 며칠 전 미국 중간선거로 인해 기술주가 3조 달러 폭락을 겪었습니다.
현재 시장은 반등했으나, 짐 크레이머(Jim Cramer)는 AI 관련 종목의 진정한 회복이 앤스로픽 IPO에 달려 있다고 밝혔습니다.
뉴욕 에인절스(New York Angels)의 밥 펙(Bob Peck)은 이번 IPO가 최근 AI 주식 매도 이후 기술주에 긍정적으로 작용할 수 있다고 주장했습니다. 구글, 엔비디아, 마이크로소프트는 IPO 결과에 자금을 걸고 있습니다.
하지만 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 부정적 측면을 지적합니다. 그는 AI IPO 물량 확대가 암호화폐 랠리의 달러 유동성을 흡수할 수 있다고 경고하였습니다.
모닝스타(Morningstar)는 앤스로픽의 적정 기업가치를 1조 7천억 달러로 평가합니다. 하지만 애널리스트 시나리오(기업들이 앤스로픽의 툴을 얼마나 빠르게 도입하느냐에 따라)는 5천억 달러에서 3조 달러 이상으로 다양합니다.
최종 공모가는 다음 주 상장 전에 확정되며, 투자자들이 어느 구간에 몰리는지 보여줄 것입니다.
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