엔비디아 주가는 워싱턴이 약 10개 중국 기업에 H200 칩 판매를 허가한 후 목요일에 236.46달러로 사상 최고가를 기록하였습니다. 최고경영자인 젠슨 황은 도널드 트럼프 대통령의 중국 정상회담을 “인류 역사상 가장 중요한 정상회담 중 하나”라고 평가하였습니다.
상무부의 승인으로 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 징둥닷컴 등이 엔비디아의 주력 AI 가속기를 구매할 수 있게 되었습니다. 레노버와 폭스콘은 유통업체로서 승인을 받았습니다. 이번 결정으로 연간 약 80억 달러 규모 시장을 막았던 통제가 해제되었습니다.
칩 금지 조치 해제로 중국 주요 기업들이 구매에 나섭니다
로이터에 따르면 미국 상무부는 약 10개 중국 기업에 H200 칩 구매를 허가하였습니다.
2023년 10월 수출 통제 조치는 중국이 엔비디아의 최신 재고에 접근하지 못하게 하였습니다. 이 지역은 역사적으로 해당 반도체기업 매출의 거의 4분의 1을 차지하였습니다.
하지만 아직 실제 배송은 이뤄지지 않았습니다. 베이징 당국이 거래 승인을 자체적으로 검토 중이기 때문입니다. 중국의 규제 승인 속도가 정책 전환이 실제 매출로 반영되는 시점을 결정할 것입니다.
엔비디아 시가총액, 5조 5천억 달러 돌파
엔비디아의 시가총액은 5조 5천2백억 달러에 도달하였으며, 은을 제치고 전 세계에서 두 번째로 가치 있는 자산이 되었습니다. 이 회사는 이제 미국과 중국을 제외한 모든 국가의 국내총생산을 넘어섰습니다. 알파벳은 5조 달러 기준까지 4%도 남지 않았습니다.
한편, 상무부 결정 이후 주가는 급등하였습니다. 트레이더들은 중국의 수요를 엔비디아 데이터센터 확대의 핵심 요소로 봅니다. 중국 시장은 수출 통제 전까지 연간 약 80억 달러 매출로 정점을 찍었으나, 조치 이후 거의 0에 가까워졌습니다.
베이징이 H200 첫 출하를 승인하는지 여부가 워싱턴의 정책 전환이 엔비디아 데이터센터 매출에 얼마나 신속히 반영될지 좌우할 것입니다. 현재 논의되는 부분은 AI 하드웨어 수요가 기술 기업 가치와 실물 자산 간 격차를 계속 벌릴 수 있는지 여부입니다.
