트럼프 행정부의 글로벌 AI 칩 수출에 대한 미국 승인 의무 초안이 나오면서 엔비디아는 1.8% 하락, AMD는 2.2% 하락, 마이크론은 3.4% 하락했습니다. AI 관련 암호화폐 토큰들도 이에 따라 하락했습니다.
미 국방부는 별도로 앤스로픽(Anthropic)을 “공급망 위험”으로 지정했습니다. 이는 미국 정부 기관이 국내 기술 기업에 이러한 지정을 적용한 첫 사례 중 하나입니다.
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중요한 이유:
- 엔비디아와 AMD는 AI 가속기, 즉 데이터센터에서 전 세계적으로 인공지능 모델을 학습하고 운영하는 데 사용되는 그래픽 처리 장치(GPU)의 주요 공급사입니다.
- AI 칩 수출에 대한 미국의 허가 제도는 워싱턴이 어떤 국가들이 AI 인프라를 구축할 수 있는지 직접 통제할 수 있게 하여, 전 세계 데이터센터 투자 계획의 판도를 바꿉니다.
- 관료적 병목 현상으로 인한 프로젝트 지연은 이미 유럽, 중동, 아시아 전역에서 진행 중인 수십억 달러 규모의 데이터센터 투자를 중단시킬 수 있습니다.
- AI 관련 암호화폐 토큰들은 무제한적인 AI 인프라 성장에 대한 투자자 신뢰 약화로 지속적인 압박을 받고 있습니다.
세부 내용:
- 블룸버그에 따르면 초안은 전 세계적으로 거의 모든 AI 가속기를 수출하려면 상무부의 승인을 받도록 규정합니다.
- 엔비디아 GB300 GPU 최대 1,000개까지의 선적분에는 심사 과정이 간소화됩니다. 더 큰 규모의 묶음에는 사전 승인과 현장 실사 조건이 필요합니다.
- GB300 GPU 20만 개 초과 배치는, N스케일(NScale)의 마이크로소프트와 체결한 계약 규모처럼, 호스트 정부 간 협정과 “미국과 일치하는” 투자 요건이 필요합니다.
- 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)는 2025년 3월 5일 X(트위터)를 통해 국방부의 앤스로픽 지정 사실을 보도했습니다.
- 비텐서(TAO), 니어 프로토콜(NEAR), 렌더, 버추얼스 프로토콜(VIRTUAL)은 이번 소식 이후 약 5% 하락했습니다.
전체 상황:
- 이 초안은 바이든 대통령의 AI 확산 규정을 되돌리며, 트럼프 정부 인사들이 과도하게 부담스럽다고 비판해왔지만, 허가제 도입으로 유사하거나 그 이상의 마찰을 초래할 수 있습니다.
- 각국은 워싱턴의 허가 절차를 따르는 미국 칩, 또는 미국이 무역 규정 위반으로 지목하는 화웨이 가속기 중 이분법적 선택에 직면합니다.
- 트럼프는 유럽연합과의 디지털 서비스세 분쟁에서 칩 수출 통제를 지렛대로 삼겠다고 위협한 바 있습니다.
