지난 금요일, 새로운 중국 AI 프로토콜인 DeepSeek이 공개 출시된 이후, 암호화폐 채굴 주식이 눈에 띄게 하락했습니다.
본질적으로, DeepSeek은 헤지펀드의 부수 프로젝트로 만들어졌으며, 하드웨어 접근이 크게 줄어들었습니다. 그럼에도 불구하고, 이 성공은 기존 AI 연구의 논리를 꿰뚫었습니다.
딥시크 등장에 엔비디아 주식 가격 ‘혼란’
DeepSeek, 중국 헤지펀드의 새로운 AI 프로토콜은 엔비디아와 다른 주요 채굴 주식에 절대적인 혼란을 일으키고 있습니다. 엔비디아는 지난 11월 사상 최고 수익을 기록했으며, 이달 초 AI 에이전트가 수조 달러 산업이 될 것이라고 예측했습니다.
그럼에도 불구하고, DeepSeek의 등장은 AI 시장 전반에 걸쳐 급격한 붕괴를 초래했습니다.
DeepSeek의 등장은 엔비디아뿐만 아니라 마라톤과 RIOT 같은 채굴 주식에도 큰 하락을 초래했습니다. 이들 기업은 엔비디아 하드웨어를 많이 사용합니다.
두 회사는 이전까지 잘 수행하고 있었으며, 지난달 대량의 비트코인을 구매했습니다. 또 다른 상장된 비트코인 채굴 데이터 센터인 사이퍼 마이닝은 오늘 주가가 25% 하락했습니다.
그러나, 기술 저널리스트 에드 지트론에 따르면, AI 기반 기업의 대규모 평가액은 인위적으로 부풀려졌습니다:
“AI 버블은 더 크고 더 큰 GPU에서 훈련되고 실행되는 더 큰 모델이 필요하다는 생각에 기반하여 부풀려졌습니다. 한 회사가 와서 이 이야기를 실질적이고 의문스러운 방식으로 약화시켰고, 이제 시장은 2천억 달러가 AI 자본 지출에 낭비되었다고 공포에 빠졌습니다.” – 에드 지트론, 기술 저널리스트
그는 DeepSeek의 AI로서의 뛰어난 성과가 엔비디아나 다른 회사들을 손상시키는 요인이 아니라고 설명했습니다. 대신, 더 큰 우려는 DeepSeek이 헤지펀드의 부수 프로젝트로, 극적으로 낮은 자본 투자로 이러한 결과를 달성했다는 점입니다.
이 프로젝트의 성공은 미국의 AI 연구 접근 방식이 잘못되었음을 시사합니다.
AI 투자자들, 시장 해석 방식 바꿀까
지난주, 트럼프 대통령은 새로운 공동 AI 연구 이니셔티브를 발표했으며, 이는 향후 4년 동안 최대 5천억 달러의 자금을 조달할 것입니다. 이는 데이터 센터와 발전소에 대한 대규모 투자를 포함하여 AI 연구 문제를 강력하게 해결할 것입니다.
DeepSeek은 제한된 엔비디아 칩 접근으로 모델을 구축했지만 여전히 뛰어났습니다.
모든 것이 사실이라면, 왜 시장은 OpenAI와 다른 주요 AI 개발자들이 선호하는 자원 집약적 접근 방식을 보상할까요? 그 투자가 정말 필요한가요? 대부분의 투자자들은 현재 이러한 질문을 하고 있습니다.
전반적으로, 이 중국 신생 기업은 미국 AI 개발 부문의 핵심을 찔렀습니다. DeepSeek은 처리 능력이 AI 연구의 핵심이 아님을 증명했을 수 있으며, 이는 엔비디아를 심각하게 약화시켰습니다.
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