2024년은 디지털 자산의 전환점이 되었으며, 기술 발전부터 강력한 시장 채택까지 주목할 만한 발전이 있었습니다. HTX의 글로벌 투자 부문인 HTX Ventures는 2024년 연간 보고서에서 예외적인 성장을 보인 다섯 가지 주요 부문을 강조합니다.
회사는 비트코인 생태계, 인프라, 밈코인, AI, TON 생태계를 언급하며 2025년으로 향하는 전망을 제시했습니다. 특히, 2025년 1월에 시작되는 도널드 트럼프 행정부가 추가적인 규제 및 제도적 지원을 제공하여 이러한 부문을 더욱 강화할 수 있다고 분석가들은 예상합니다.
비트코인 생태계
HTX Ventures 보고서는 2024년 비트코인의 강력한 성과를 강조하며, 현물 ETF가 전체 BTC 공급량의 5.3%를 차지한다고 밝혔습니다. 보고서는 또한 마이크로스트래티지 (MSTR)와 같은 미국 상장 기업의 성공을 언급하며, 비트코인이 달러 기반 유동성 수단으로서의 기관 채택이 증가하고 있음을 반영합니다.
트럼프는 2025년 1월 20일 취임 후 SAB 121을 폐지할 것으로 예상되며, 이는 비트코인의 입지를 더욱 강화할 수 있습니다. 전통 금융(TradFi) 기관이 암호화폐를 대차대조표에 보유할 수 있도록 허용함으로써, 분석가들은 기관 채택이 가속화됨에 따라 비트코인 수요가 급증할 것으로 예상합니다.
“이 규제 변화는 비트코인을 AI와 함께 달러 주도 경제 주기의 핵심 자산으로 자리매김할 수 있습니다.”라고 HTX Ventures는 밝혔습니다.
이러한 추세 속에서 HTX Ventures는 자본 효율성과 확장성을 높이기 위해 비트코인의 레이어 2 (L2) 생태계 개발의 필요성을 강조합니다. 인프라 프로젝트는 실행 레이어, 상호 운용성, 보안 개선을 목표로 하며, 비트코인의 유틸리티에 새로운 기회를 열어주고 있습니다.
암호화폐 인프라
보고서는 2024년 내내 암호화폐 인프라를 주요 투자 부문으로 식별합니다. 새로운 기술 채택과 자본 유입 증가로 인해 레이어-1, 레이어-2, 미들웨어 프로젝트 전반에서 상당한 발전이 이루어졌습니다.
우선, 이더리움의 생태계는 레이어-2 (L2) 성능을 개선하여 네트워크 수수료를 크게 줄이고 사용자 활동을 확장했습니다. 동시에 솔라나와 트론과 같은 레이어-1은 밈코인 개발과 인프라 혁신으로 인해 온체인 거래가 급증했습니다.
크로스체인 미들웨어의 혁신은 블록체인 생태계 간의 상호 운용성을 더욱 확장했습니다. 셀레스티아와 모나드와 같은 모듈형 퍼블릭 블록체인은 유연성과 확장성을 도입하여 다양한 탈중앙화 애플리케이션(dApps)을 유치했습니다. 한편, 리스테이킹 프로토콜은 네트워크 보안과 자본 효율성을 향상시키기 위해 등장했습니다.
앞으로 HTX Ventures는 인프라를 암호화폐 진화의 초석으로 식별합니다. 특히 L1 솔루션은 2025년 기술 개발과 자본 투자 모두의 초점이 될 것으로 예상됩니다.
“레이어 1은 이제 암호화폐 공간에서 가장 집중된 기술 개발 및 탐색 영역을 나타냅니다. 이는 미래에 개발 자원과 자본 투자의 주요 부문으로 남을 것으로 예상됩니다.”라고 보고서는 말했습니다.
밈코인, 소매 투자자의 크립토 진입로
HTX의 벤처 부문은 또한 2024년에 밈코인 부문이 폭발적으로 성장하여 커뮤니티 합의를 촉진하고 디파이 및 게임파이와 같은 분야와 통합하는 새로운 방법을 제공했다고 인정합니다. 솔라나의 밈 프로젝트 지원은 생태계에 신선한 에너지를 주입하여 상당한 시장 관심을 끌었습니다.
Pump.fun과 SunPump과 같은 플랫폼은 밈코인 공정 출시를 위한 주요 인프라 도구로 부상하여 자본 유입의 새로운 경로를 창출했습니다. 이들은 출시 비용과 장벽을 효과적으로 낮추고, 시장과 커뮤니티의 신뢰를 높이며, 참여를 증가시킵니다. 그 결과, 밈 프로젝트는 연중 내내 인기를 유지했습니다.
암호화폐 시장 상황이 더 유리해짐에 따라, HTX Ventures는 2025년에 소매 투자자 참여가 증가할 것으로 예상하며, 밈코인이 암호화폐 시장에 대한 접근 가능한 진입점으로 작용할 것으로 기대합니다.
“밈 프로젝트는 미래에 더 다양하고 실용적이 될 수 있으며, 인프라는 게임, NFT, 소셜 네트워킹과 같은 특정 사용 사례에 맞춘 기능을 통합하여 더 큰 제품 기능을 제공할 수 있습니다. 멀티체인 생태계가 성숙하고 현실 세계의 사용 사례가 확장됨에 따라 밈코인 인프라는 이 부문에 더 많은 활력을 계속 주입할 것입니다.”라고 보고서의 발췌문이 읽혔습니다.
암호화폐-AI 융합
또한, 암호화폐와 AI의 융합은 2024년의 두드러진 주제였습니다. ZK/OPML, 탈중앙화 컴퓨팅, AI 데이터 거래, AI 기반 게임과 같은 세분화된 분야가 상당한 모멘텀을 얻었습니다. 특히 주목할 만한 것은 AI 에이전트의 부상으로, 이는 블록체인의 토큰 경제를 활용하여 거래, 스마트 계약 상호작용, 자동화된 쿼리와 같은 행동을 유도합니다.
HTX Ventures는 AI 에이전트가 독립적인 자산 관리, 바이럴 마케팅 캠페인, DAO 형성을 수행할 수 있는 포괄적인 개인 비서로 성장할 것으로 예상합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 AI 기반 에이전트는 전통적인 웹2 시스템에서는 달성할 수 없는 독특한 문화와 행동 생태계를 개발할 수도 있습니다.
TON 생태계, 텔레그램 잠재력
TON (The Open Network) 생태계는 2024년에 대규모 붐을 경험했습니다. 텔레그램의 방대한 사용자 기반을 활용하여 디파이, NFT, 게임, 밈코인 분야에서 채택을 촉진했습니다. 한편, 토큰 인센티브를 제공하는 “탭투언” 게임과 같은 새로운 모델은 수백만 명의 웹2 사용자를 유입시켜 전통적인 애플리케이션과 암호화폐 간의 격차를 줄였습니다.
HTX 벤처스는 낫코인과 캐티즌과 같은 프로젝트를 강조하며, 이들이 많은 웹2 사용자를 텔레그램 생태계로 끌어들였다고 합니다. 그러나 2025년에는 TON이 사용자 유지와 다음 성장 곡선을 찾기 위해 새로운 비즈니스 모델을 탐색해야 한다고 지적합니다.
실제로, 사용자 관심이 탭투언 게임에서 멀어지고 있는 상황을 고려할 때 이는 사실입니다. 블록체인 기술을 통해 웹2 소셜 애플리케이션을 수익화할 수 있는 TON 블록체인은 암호화폐의 주류 채택에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
2025 전망…트럼프 행정부, 옵티미즘
2025년을 내다보면, 분석가와 시장 전문가들은 트럼프 행정부가 암호화폐에 대한 긍정적인 촉매제가 될 것으로 기대합니다. 트럼프의 SAB 121 폐지 계획은 기관 채택의 전환점으로 널리 인식되고 있으며, 전통 금융 기관이 암호화폐 자산을 직접 보유할 수 있는 길을 열어줍니다. 이러한 규제 완화는 비트코인과 기타 디지털 자산의 제도화를 가속화하여 유동성과 금융의 새로운 경로를 제공합니다.
비트코인이 핵심 기관 자산으로 자리 잡고, AI가 새로운 사용 사례를 주도하며, 인프라가 빠르게 발전함에 따라 HTX 벤처스는 업계의 장기 성장 가능성에 대해 낙관적입니다.
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