솔라나에서 가장 큰 자동화 시장 조성자(AMM)인 Raydium이 월간 거래량 기준으로 유니스왑을 제치고 최고 플랫폼이 되었습니다.
메사리의 최근 보고서에 따르면, Raydium은 2024년 11월에 1246억 달러의 DEX 거래량을 기록하여 유니스왑의 905억 달러를 30% 초과했습니다. 이 성과는 솔라나 생태계의 급속한 성장과 밈코인 거래의 중요성을 반영합니다.
레이디움, 정상에 오르다
11월에 Raydium은 솔라나 생태계 내에서 일일 DEX 거래량의 60% 이상을 차지했습니다. 이 지배력은 솔라나의 높은 처리량과 낮은 거래 비용을 활용하는 플랫폼의 능력을 반영합니다. 이러한 요소는 효율적이고 비용 효율적인 탈중앙화 금융(DeFi) 경험을 찾는 사용자들을 끌어들입니다.
연구에 따르면, 2024년 10월은 Raydium이 글로벌 DEX 순위에서 처음으로 1위를 차지한 달이었으며, 11월에는 이 추세가 가속화되었습니다. 이 성장은 DeFi 공간의 더 넓은 변화의 일환으로, 2024년 10월 초부터 솔라나의 일일 DEX 거래량이 이더리움을 지속적으로 앞질렀습니다. 11월까지 솔라나는 모든 블록체인에서 월간 DEX 거래량의 거의 50%를 차지했으며, 이더리움은 18%에 불과했습니다.
Raydium의 성공의 주요 요인은 밈코인 거래의 폭발적인 증가입니다. 2024년 11월, 밈코인은 Raydium의 총 월간 거래량의 65%를 차지하며 플랫폼의 사상 최고치를 기록했습니다.
이 급증은 특히 11월 5일 미국 대통령 선거 이후 두드러졌습니다. 그때 Raydium에서의 일일 밈코인 거래는 평균 20억 달러에 달했으며, 선거 전 평균의 거의 세 배에 달했습니다.
Raydium의 Pump.fun과의 시너지는 이 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. Pump.fun의 모델은 토큰이 특정 시장 가치를 달성하면 Raydium의 AMM 풀에 유동성을 주입하여 새로운 거래 기회를 지속적으로 제공합니다. 이 새로운 접근 방식은 Raydium을 밈코인 애호가들의 필수 플랫폼으로 만들었습니다.
Raydium이 DEX 순위에서 정상에 오른 것은 전략적 업그레이드의 결과이기도 합니다. 2024년 3월에 출시된 V3 인터페이스는 사용자 친화적인 기능을 제공합니다. 포트폴리오 관리 페이지, 통합 유동성 풀, 토큰 쌍 차트 및 정확한 교환 옵션과 같은 고급 거래 도구가 포함되어 있습니다.
이러한 개선 사항은 Token-2022 프로그램을 지원하는 개편된 상수 곱 시장 조성자(CPMM) 풀과 결합되어 플랫폼의 사용성과 성능을 향상시켰습니다.
밈코인이 불러낸 솔라나 생태계 성장
Raydium의 유동성 제공자는 거래 수수료와 플랫폼의 네이티브 토큰인 RAY로 보상을 받습니다. 추가 보상을 위해 RAY를 스테이킹할 수 있는 능력은 참여를 더욱 장려하고 사용자 충성도를 높입니다.
한편, Raydium의 성공은 솔라나의 DeFi 생태계의 전반적인 성장을 반영합니다. 솔라나의 기술적 장점, 특히 높은 거래량을 저비용으로 처리할 수 있는 능력은 사용자와 유동성을 이더리움에서 끌어들였습니다. 2024년 3분기까지 솔라나의 주간 DEX 거래량은 이더리움을 세 번 초과했습니다.
이 모멘텀은 4분기까지 계속되었으며, 솔라나는 일일 DEX 거래량에서 이더리움을 지속적으로 능가했습니다. 네트워크의 빠르고 저렴한 거래 처리 능력은 고빈도 거래와 소규모 거래에 특히 매력적입니다. 이는 이더리움에서 비용이 많이 드는 경우가 많습니다.
Raydium의 급격한 상승은 전략적 위치와 솔라나 생태계의 성장을 증명합니다. 그러나 이는 또한 변화하는 DEX 시장에서의 위험과 기회를 강조합니다.
밈코인 거래의 급증은 수익성이 있지만 변동성과 잠재적인 규제 감시를 초래합니다. 또한, DEX 간의 경쟁이 심화됨에 따라 사용자 참여와 유동성을 유지하려면 지속적인 혁신이 필요합니다.
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