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벤처캐피탈이 암호화폐 스타트업에 투자 시 유의할 점 3가지

3 mins
업데이트 Jisoo Kim

요약

  • 2021년 벤처캐피탈(VC) 투자는 암호화폐 공간에 수십억 달러를 쏟아부었다.
  • 올해 암호화폐 분야 스타트업들은 비슷한 관심을 기대할 수 있다.
  • 실용 AI, 게임파이, 클린테크와 같은 핫토픽들이 빅리그급 투자에서 주요 관심 분야이다.
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올해도 암호화폐 공간에 관심이 계속적으로 쏠리고 있다. 이같은 열풍 가운데 벤처캐피탈(VC) 투자자들은 대규모 투자를 할 최고의 프로젝트를 찾고 있다.

2021년 암호화폐 공간에 대한 관심이 폭발했다. 업계 외부자들의 관심이 이처럼 급증한 데는 많은 원인이 있었다. 비트코인사상 최고치 신기록이든 NFT 지배력의 등장이든 간에 무시하기 어려운 점도 있었다.

VC 투자자, “큰 돈 벌게 해줘!”

암호화폐 공간 개발에 열기가 달아오르면서 투자자들도 뛰어들고 싶어한다. 여기엔 소규모 투자자만 있는 것은 아니다. 갤럭시 디지털의 보고에 따르면 지난해 VC 투자자들로부터 330억 달러가 암호화폐 공간으로 유입됐다. 2021년 암호화폐 및 블록체인 스타트업의 벤처캐피털 투자 비중은 5%에 육박했다는 말이다.

안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz) 등 투자 분야 거물급 인사들이 암호화폐의 창조적인 생태계에 수십억 달러를 쏟아붓는 것을 보면 이 공간의 향방이 유망하다는 것이 드러난다. 하지만 이러한 투자자들을 암호화폐 프로젝트와 스타트업에 끌어들이는 것은 무엇일까?

VC 투자자들이 암호화폐 프로젝트에서 살펴봐야 하는 3대 요소가 있다. 

1. 업계의 핫 토픽

만약 여러분의 스타트업이 업계에서 가장 인기 있는 토픽 중 하나를 다룬다면 여러분은 운이 좋은 것이다.

첫 번째 VC 투자 동향을 보면 투자자들이 업계의 열풍에 주목하고 있음이 드러난다. 여기서 말하고 있는 것은 도지코인 가격과 같은 스쳐지나가는 유행이 아니라,  탈중앙화된 공간 안에서 유사 “하위 산업”을 구축하고 있는 지속 가능한 움직임이다. 이 움직임의 징후는 바로 5-10년 안에 모습을 드러낼 그들의 뛰어난 성장 잠재력이다.

게임 파이(GameFi):

게임 파이는 현재 많은 관심을 받고 있는 암호화폐 공간에서 하위 산업의 대표적인 예이다. 디지털 자산 관리 플랫폼 비트루(Bitrue)의 아담 오닐 CMO(마케팅 총괄 책임자)에 따르면, 이 분야는 대유행을 타고 있다.  

오닐은 “게임파이는 블록체인 활용을 위한 혁신적인 아이디어를 가진 개발자들로 넘쳐나고 있다”고 말했다.

게임이 암호화폐와 블록체인의 세계에서 이미 시도가 이루어졌으며 진정한 의미에서의 도입이지만, 여전히 개선의 여지가 있다. 게임파이 틈새시장의 일각에서는 이러한 제품이 투자 유치와 함께 품질(그래픽, 스토리라인)을 향상시켜야 한다고 보고 있다. 

NFT

VC 투자에서 대체 불가능 토큰(NFT) 프로젝트가 가져오는 관심을 빠뜨릴 수 없다.  피치북의 데이터에 따르면 2022년 1월에만 거의 9억 달러의 VC 투자가 NFT 관련 기업으로 들어갔다고 한다.

가장 최근에 있었던 악명 높은 ‘지루한 원숭이들의 요트 클럽(BAYC)’가 좋은 예다. 이 컬렉션은 큰 티켓 NFT로 알려져 있으며 최고 판매가는 769 이더리움(지루한 원숭이 #2087)에 판매되었다. 지난 달 BAYC의 유가랩스는 4억 5천만 달러 규모의 투자 라운드를 열었으며 이 펀드의 가치는 현재 40억 달러 이상이다. 

투자자들이 주목하는 다른 핫 토픽은 실용 AI 통합과 지속 가능한 클린테크 회사들이다.

2. 강력한 경영진 및 소셜 게임

앞서 언급한 BAYC는 업계 동향과 다음의 VC 투자 포인트의 좋은 예를 보여준다.

투자 회사들은 내외적으로 건강한 커뮤니티와 함께 새 프로젝트에 몰두할 준비가 되어 있다. 오닐 CMO는 다음과 같이 말한다. 

 “가장 먼저 떠오르는 질문은 ‘리더십 팀이 암호화폐에 대한 경험이 있는가? 그들의 프로젝트와 업계 전체의 미래에 대한 비전은 무엇인가? 개발팀은 어떤 전문 기술을 보유하고 있는가?”라고 오닐은 밝혔다.

팀을 지지하는 백서는 그 회사가 잘 관리되고 있다는 또다른 강력한 지표이다. 이는 자문팀이 자신이 무엇을 하고 있는지, 그리고 그들이 암호화폐 산업에서 공략하고 있는 니즈를 알고 있을 뿐만 아니라 비즈니스 능력도 갖추고 있다는 것을 뜻한다. 

강력한 경영진과 결합하고 높은 대중적 명성과 강한 소통력을 가진 스타트업은 투자자들에게 큰 인기이다. 

오닐은 “환상적인 혁신은 때때로 그것을 둘러싼 소통이 제대로 이루어지지 않았기 때문에 불발하는 것이 현실”이라고 언급하며 “우리는 팀이 사용자와 의미 있는 방식으로 반드시 연결될 수 있도록 할것이다”고 그는 덧붙였다. 

유가랩스의 BAYC 크리에이터들은 과장 광고로 커뮤니티와 브랜드를 만든 이력이 있다. 이들의 커뮤니티 트위터 팔로워는 85만 명을 넘어선다. 심지어 저스틴 비버와 같은 연예계 거물들도 BAYC NFT를 구입했다. 이 같은 움직임은 기업의 가치와 커뮤니티의 성장에 기여할 뿐이다.

3. VC 투자자와 클린 테크

환경 친화적인 회사들은 이중으로 유리하다. 그들은 세계의 녹색 미래를 보장하는데 도움을 줄 뿐만 아니라, 투자자들의 관심도 한 몸에 받는다.

오닐은 “환경에 대한 우려가 현재 암호화폐 채택을 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나”라고 언급한다. “블록체인의 에너지 비용, 특히 작업 증명(POW) 비용에 대한 대중의 의식은 곱지 않았다.  소비자들이 암호화폐를 보유하지 않는 이유에 대해 가장 많이 언급하는 것이 바로 이 점이다. 

환경론자들은 NFT의 인기와 함께 에너지를 소모하는 채굴 및 민팅에 대한 우려를 두고 산업계과 맞섰다. 게다가 심지어는 일론 머스크와 잭 도시와 같은 거물들도 암호화폐의 녹색 미래에 대해 토론하기까지 했다. 

2021년 업계 전반에서 지분 증명(POS) 프로토콜로의 전환이 유행이었다. POS는 이전의 POW보다 적은 에너지를 필요로 하기 때문에 더 환경 친화적이라는 평가를 받고 있다.

오닐은 이 분야에 대한 더 많은 투자가 궁극적으로 환경적 영향 및 상용화에도 도움이 될 것이라고 덧붙였다. “코인 탄소를 중립적으로 만들 수 있는 블록체인 개발자는 호기심이 많지만 불안한 대중들에게 상당한 영향력을 행사할 것이다. 이는 개발자에게 큰 이점이 될 것이다. 2022년에는 암호화폐 업체들이 환경에 더 포커스를  두는지 눈여겨 보아야 한다” 

벤처캐피탈, 투자 준비 완료

주요 투자자들이 유의해야 할 점이 그 외에도 있지만 앞에서 얘기한 사항들은 반드시 주목해야 할 트렌드다. 암호화폐 공간에 대한 투자가 곧 중단되는 일은 없을 것이다. 이는 자신들의 아이디어를 시작하려는 사람들에게 유망한 시장이기 때문이다. 

“투자회사와 은행은 지출 단계에 있다. 분석가들은 암호화폐 시장이 몇 년 동안 계속해서 성장할 것으로 예상하고 있다. 모든 사람들이 우리가 인터넷의 발명처럼 새로운 기술 시대로 접어들고 있다는 느낌을 가지고 있기 때문에 기업들은 처음부터 관여해서 차세대의 우량 회사들이 어떻게 될 것인지 알아내려고 한다”

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