자산 관리 회사인 VanEck은 비트코인 채굴자들이 운영의 20%를 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC)으로 전환함으로써 최대 380억 달러의 수익을 언락할 수 있을 것으로 예측합니다.
이 회사는 채굴자들이 고급 하드웨어와 냉각 시스템을 활용하여 증가하는 AI 데이터 센터 수요를 해결할 수 있다고 믿습니다.
AI 피벗이 비트코인 채굴자에게 주는 혜택
비트코인 채굴 업체는 미국 전역에 광범위한 데이터 센터와 상당한 전력 자원을 보유하고 있어 컴퓨팅 집약적인 AI 작업에 유리한 위치에 있습니다. 이러한 인프라는 AI 운영에 매우 중요하기 때문에 AI 업계 기업들은 이러한 시설을 매우 선호합니다.
반에크는 2027년까지 채굴자들이 에너지 용량의 20%를 AI와 HPC에 할당하면 13년 동안 연평균 139억 달러의 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상합니다. 이는 지난해 3억 3,500만 달러의 순이익을 기록한 그룹의 현재 순이익과 크게 대조되는 수치입니다.
“17%의 할인율을 고려한 후, 이 기회의 순 현재 가치는 2024년 8월 12일 현재 약 197억 달러인 고려 대상 12개 기업의 현재 시가 총액과 비교하여 총 376억 달러로 추정됩니다.”라고 회사는 덧붙였습니다.
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이 자산 관리자는 또한 AI/HPC 분야에 진출하는 것이 비트코인 채굴자들의 재무 건전성을 개선하는 데 도움이 될 수 있다고 강조합니다. 일반적으로 이러한 회사는 과도한 부채, 주식 발행 또는 높은 임원 보상으로 인해 대차대조표가 좋지 않은 어려움을 겪고 있습니다.
그러나 많은 채굴자들이 약세장에서 구조조정을 단행했으며, AI/HPC 고객들은 자본 지출에 기꺼이 자금을 지원할 의향이 있는 경우가 많습니다. 이는 채굴자의 자본 비용을 낮추고 더 나은 에너지 거래를 협상하는 데 도움이 될 수 있습니다.
VanEck은 당장의 수익 외에도 AI/HPC에 투자하면 채굴 주식의 가치가 잠재적으로 두 배로 증가할 수 있다고 믿습니다. 예비 데이터에 따르면 코어 사이언티픽, 테라울프와 같이 HPC에 참여하는 채굴자들은 마라톤 디지털, 라이츠 플랫폼과 같이 AI/HPC 전략이 없는 채굴자들보다 더 나은 성과를 내고 있는 것으로 나타났습니다.
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특히, 코어 사이언티픽과 테라울프는 AI/HPC 수익원에 집중한 덕분에 올해 들어 비트코인을 능가하는 성과를 거두었습니다.
반에크는 “에너지가 풍부하고 기술적으로 진보적인 규제 환경 속에서 비트코인 채굴, AI/HPC, 전력망 간의 시너지가 계속 성숙해짐에 따라, 비트코인 수익이 증가하지 않는다고 가정하더라도 마켓벡터 디지털 자산 주식 지수에 포함된 채굴자들은 2028년까지 시가총액을 쉽게 2배로 늘릴 수 있을 것으로 예상한다”고 결론을 내렸습니다.
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