8월 7일, 일본은행(BOJ) 부총재 우치다 신이치는 금융 및 자본 시장의 혼란이 계속되고 있음에도 불구하고 저금리를 유지할 것이라고 발표했습니다.
그는 현재 수준의 통화 완화 정책을 계속 유지하는 것이 필수적이라고 언급했습니다.
경제 혼란으로 무산된 BOJ의 고금리 전략
하코다테시에서 열린 금융경제포럼에서 우치다 총재는 이번 결정의 배경이 된 경제 문제에 대해 자세히 설명했습니다. 그는 달러화의 급격한 가치 하락과 전 세계적인 주가 하락을 보여주었습니다. 우치다는 이러한 추세가 미국 경기 둔화에 대한 우려 때문이라고 설명했습니다.
“엔화 약세로 인해 수입 물가가 다시 상승하기 시작했다는 점도 고려했습니다. 이는 소비자 물가 상승을 유발할 수 있는 위험 요소이기 때문에 리스크 중립적인 조치입니다.”라고 설명했습니다.
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엔-달러 환율의 큰 변동성으로 인해 일본 주가는 다른 나라에 비해 눈에 띄게 하락했습니다. 우치다는 이러한 주가 변동이 개인 소비, 기업 투자 행동, 더 넓은 경제 전망에 직접적인 영향을 미친다고 지적했습니다.
이와는 별도로 비트멕스 암호화폐 거래소의 공동 설립자인 아서 헤이즈는 일본의 현재 경제 상황과 통화 정책에 대한 통찰력을 제공했습니다. 헤이즈에 따르면, 일본의 저금리는 “캐리 트레이드”로 알려진 금융 전략에 매력적인 환경이라고 합니다.
캐리 트레이드란 엔화와 같이 금리가 낮은 통화를 빌려서 더 높은 수익을 내는 다른 통화로 금융 자산을 매수하는 것을 말합니다. 이 전략은 빌린 통화의 가치가 하락하면 부채 상환 비용이 저렴해지기 때문에 수익이 날 수 있습니다. 반대로 빌린 통화가 가치가 상승하면 비용이 많이 들 수 있습니다.
“어떤 투자자는 환 리스크를 헤지하지만 어떤 투자자는 헤지하지 않습니다. 이 경우 BOJ는 엔화를 무한대로 찍어낼 수 있기 때문에 일본 주식회사가 차입한 엔화를 헤지할 필요가 없습니다. 일본은 BOJ, 기업, 가계, 연기금, 보험사 등을 의미합니다. 헤이즈는 최근 블로그 게시물에서 “일부 기관은 공공 기관이고 일부는 민간 기관이지만 모두 일본을 개선하기 위해 함께 행동하거나 적어도 그럴 의도를 가지고 있습니다.”라고 썼습니다.
아서 헤이즈 “캐리 트레이드, 비트코인 투자에 적합한 전략”
그는 이것이 비트코인과 같은 고위험 자산에 투자하기에 유리한 환경을 조성한다고 주장합니다. 일본은행의 통화정책에 힘입어 엔화가 꾸준히 약세를 보임에 따라 비트코인은 더 높은 수익과 자산 보호를 원하는 사람들에게 매력적인 투자처가 되고 있습니다.
이러한 경제 상황은 지난 4월부터 꾸준히 비트코인을 매수해온 일본 투자회사 메타플래닛의 움직임과도 일치합니다. 비인크립토는 이러한 전략이 일본의 경제 환경과 관련된 위험을 줄이려는 욕구의 영향을 받았다고 보도했습니다. 메타플래닛은 비트코인을 준비 자산으로 채택함으로써 엔화에 대한 노출을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
최근 8월 6일, 메타플래닛은 100억8000만엔(약 7000만달러)을 조달하기 위해 무상 신주인수권을 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 이 방안에 따라 모든 일반 주주는 9월 6일부터 10월 15일까지 회사의 11번째 시리즈 신주인수권에 따라 미리 정해진 가격으로 메타플래닛 주식을 매입할 수 있습니다.
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메타플래닛은 이번 공모에서 85억엔(약 5876만달러)을 더 많은 비트코인을 매입하기 위해 할당할 예정입니다. 최신 데이터에 따르면 메타플래닛은 현재 약 1398만 달러에 해당하는 246 BTC를 보유하고 있습니다.
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