래리 핑크 블랙록 CEO는 최근 주요 7개국(G7) 지도자들에게 연설했습니다. 그는 글로벌 금융 시스템의 중대한 변화를 보여주었습니다.
Fink는 민간 부문 자금 조달의 주요 원천으로서 자본 시장의 역할이 커지고 있음을 강조했습니다. 이러한 변화는 금융 잠재력을 언락하기 위한 새로운 전략이 절실히 필요하다는 신호입니다.
래리 핑크: “성장의 딜레마”
기조연설에서 Fink는 신흥 경제와 기존 경제 강국에 영향을 미치는 시급한 ‘성장 딜레마’를 보여주었습니다.
“국제통화기금과 세계은행은 80년 전 시장이 아닌 은행이 대부분의 자금을 조달하던 시절에 만들어졌습니다. 오늘날 금융 세계는 뒤집혔습니다. 자본 시장은 민간 부문 자금 조달의 가장 큰 원천입니다.”라고 Fink는 말합니다.
최근의 개혁은 이미 상당한 성과를 거두었으며, 개발도상국의 인프라에 수십억 달러가 투입되었습니다. 그러나 그는 전통적인 은행 대차대조표 모델과는 다른 자본 언락을 위한 새로운 접근법의 필요성을 강조했습니다.
그 결과, Fink는 아시아 신흥 경제에 250억 달러를 투자하는 투자자 연합을 결성하여 BlackRock, GIP, KKR과 함께 아시아 신흥 경제에 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 방안은 인프라 투자를 통해 경제 성장을 촉진하려는 아프리카의 노력을 반영한 것입니다.
핑크는 성장의 필요성은 신흥 경제를 넘어선다고 강조했습니다.
“G7을 비롯한 경제 강대국들도 사실 이 목록에 포함되어 있습니다. 실제로 앞으로의 성장은 계속될 것입니다. 우리 모두는 해결 여부와 관계없이 성장 딜레마에 직면해 있습니다. 이는 우리 국가들에게 중요한 경제적 갈림길입니다.”라고 그는 말했습니다.
G7 국가의 평균 국내총생산 대비 부채 비율이 129%에 달하는 상황에서 전통적인 조세 및 지출 삭감 방법만으로는 충분하지 않습니다. 핑크는 이러한 경제적 장애물을 극복하기 위해서는 진정한 성장이 필수적이지만, 인구 구조 변화와 노동 연령 인구 감소로 인해 이를 달성하는 것이 점점 더 어려워지고 있다고 주장했습니다.
이러한 경제적 우려 속에서 비트코인은 잠재적인 안전자산으로 주목받고 있습니다. 블록체인 분석 회사 카이코의 애널리스트들은 프랭클린 템플턴, 피델리티, 심지어 블랙록과 같은 대형 기관 투자자들이 비트코인의 안전자산 특성을 높이 평가하는 것을 목격했습니다.
기존의 안전자산과 달리 비트코인은 특히 시장 혼란기에 주식과 낮은 상관관계와 높은 수익률을 제공합니다.
카이코의 분석에 따르면 비트코인과 나스닥 100의 60일 상관관계는 지난 1년 동안 크게 감소하여 2023년 6월 이후 평균 0에 가까운 것으로 나타났습니다. 이러한 낮은 상관관계는 특히 작년 미국 금융 위기와 같은 금융 위기에서 비트코인이 금과 미국 채권과 같은 전통 자산을 능가하는 성과를 거뒀을 때 안전자산으로서의 매력을 더욱 높여주었습니다.
미국에서 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 가 출시되면서 2024년 1월 출시 이후 150억 달러 이상의 순유입이 이뤄지는 등 수요도 강세를 보이고 있습니다. 이러한 ETF는 비트코인의 비대칭 수익률과 경제 불안정기에 신뢰할 수 있는 자산이라는 명성 덕을 톡톡히 보고 있습니다.
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글로벌 경제가 전례 없는 도전에 직면하면서 안전한 피난처로서 비트코인의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기관의 지지를 받고 있는 비트코인은 경제 불확실성 속에서 안정성을 추구하는 투자자에게 적합한 옵션으로 주목받고 있습니다.
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