암호화폐 벤처에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 증명하듯, 2024년 암호화폐 분야의 자금 조달은 604건의 펀딩 라운드에서 36억 7,000만 달러로 급증했습니다.
업계 분석 기관인 RootData의 데이터에 따르면, 이 수치는 전년도에 모금된 93억 달러를 넘어설 정도로 빠른 속도로 증가하고 있습니다.
2024년에도 초기 단계 투자는 여전히 암호화폐 벤처캐피탈의 관심사
암호화폐 벤처캐피털 펀딩은 두 달 연속 10억 달러를 돌파하며 모멘텀을 유지하고 있습니다. 4월에는 161개의 투자 라운드에 걸쳐 10억 2,000만 달러의 자금이 유입되었습니다. 이는 루트데이터에 따르면 3월의 186라운드에 걸쳐 10억 9천만 달러보다는 약간 낮은 수치입니다.
그러나 DefiLlama의 다른 데이터도 볼 필요가 있어 보입니다. 2024년 4월에는 이보다 약간 낮은 9억 3,500만 달러로 10억 달러에 약간 못 미치는 수치를 나타냈습니다.
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모금 규모 분포를 살펴보면, 100만 달러에서 300만 달러 사이가 40.53%에 달해 초기 단계 프로젝트에 대한 지속적인 관심을 확인할 수 있습니다. 반면, 5천만 달러를 초과하는 펀딩 라운드는 2.16%로, 극히 일부 프로젝트에 대규모 투자가 집중되고 있음을 알 수 있습니다.
시드 펀딩이 암호화폐 펀딩 생태계를 지배하고 있습니다. 이는 전체 펀드레이징 라운드의 51% 이상을 차지하며, 암호화폐 분야의 혁신을 촉진하는 데 있어 초기 단계 자본의 중추적인 역할을 보여줍니다.
“올해는 600개 이상의 거래에 24억 9,000만 달러 이상이 투자된 창업자 시장임이 입증되었습니다. 그러나 대부분의 거래가 초기 단계에서 이루어지고 있으며, 2023년 1분기 밸류에이션은 (상대적으로 말하자면) 바닥에서 회복되었습니다. 한 암호화폐 벤처캐피털리스트는 X(트위터)에서 “2021년 가장 큰 ‘승자’ 중 일부는 여전히 ‘원가’에 머물러 있거나 브릿지 라운드가 필요한 상황”이라며 후기 단계의 밸류에이션은 여전히 정체된 상태라고 말했습니다.
부문별 배분을 살펴보면, 블록체인 인프라 기업이 선두 주자로 부상하며 17억 4천만 달러의 벤처 캐피탈 자금을 확보했습니다. 반면, 탈중앙화 자율 조직(DAO)은 2024년 현재까지 300만 달러의 자금을 지원받으며 대조적인 모습을 보였습니다.
주요 업체들은 업계의 자금 조달 환경을 재편하기 위해 계속해서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 주목할 만한 투자로는 실물자산 토큰화와 관련해 4,700만 달러 규모의 펀딩 라운드에 참여한 블랙록이 있습니다.
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10억 달러 이상을 모으는 것을 목표로 하는 판테라 캐피털의 야심찬 계획은 암호화폐 부문에 대한 지속적인 낙관론을 보여줍니다. 판테라 캐피털은 오픈 네트워크(TON) 블록체인에 공개되지 않은 금액을 투자했습니다.
또한 패러다임은 새로운 펀드를 위해 7억 5천만 달러에서 8억 5천만 달러 사이의 자금을 조달하기 위해 협상 중입니다.
벤처 캐피털의 강자 안드레센 호로위츠의 72억 달러라는 기념비적인 펀드레이징은 이 분야의 폭넓은 매력을 더욱 잘 보여줍니다. 암호화폐에 특화되어 있는 것은 아니지만 인공 지능, 앱, 게임, 인프라, 성장 등의 분야를 대상으로 합니다.
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