일본 중앙은행이 금리를 -0.1%에서 0%로 인상한 가운데, 일본 정부연금투자기금(GPIF)이 비트코인 매입을 추진할 가능성이 제기되고 있습니다.
일본 연기금은 국내 채권, 국내 주식, 해외 채권, 해외 주식, 부동산, 인프라, 사모펀드에 대한 비유동성 대체자산의 투자 철학에 대한 ‘기본 정보’를 요청하는 공고를 냈습니다.
일본이 비트코인 수요를 견인할 수 있는 이유
이 기관은 저수익 포트폴리오에 포함할 금, 비트코인, 농지, 산림 및 기타 대안을 고려하고 있습니다. GPIF는 현재 1조 4,000억 달러의 자산을 운용하는 세계 최대 규모의 연기금입니다.
비트코인은 2022년 3월 미국 연방준비제도가 금리를 인상한 이후 일본에서 통화 변동성에 대한 헤지 수단으로 인기를 끌고 있습니다. 리서치 회사인 카이코는 6개월간 암호화폐 거래소 거래량이 2023년에 69%에서 80%로 증가했으며, 같은 기간 BTC/JPY 거래 쌍의 거래량은 4%에서 11%로 증가했다고 보고했습니다.
또한, 각국 규제 당국이 연금 포트폴리오에 암호화폐 할당을 허용할 경우 기관 수요가 이어질 수 있습니다. 이러한 추세는 최근 비트코인에 투자하는 최대 기업 중 하나인 블랙록이 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에 70억 달러의 순유입을 목격하면서 확인된 바 있습니다.
그레이스케일의 리서치 디렉터인 잭 판들(Zach Pandl)에 따르면 이 자금 중 일부는 고빈도 및 알고리즘 거래 전략을 사용하는 참여자들로부터 유입된 것이지만, 상당 부분은 은퇴 계좌를 통해 암호화폐에 접근하려는 개인 투자자들로부터 유입된 것이라고 합니다.
“이러한 상품의 구매자는 주로 세금 혜택이 있는 퇴직 계좌와 중개 계좌를 통해 암호화폐에 접근하려는 개인 투자자들입니다.”라고 Pandl은 말합니다.
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결과적으로 비트코인 가격이 사상 최고치인 7만 달러 이상으로 상승하면서 일본 연기금이 비슷한 수요처를 창출할 수 있음을 시사했습니다. 30년 만에 최고치를 기록한 임금은 고용주가 연금 기여금을 위해 더 많은 돈을 따로 적립해야 한다는 것을 의미합니다. 버지니아와 같은 일부 미국 주에서는 이미 연금 기금에 암호화폐를 사용하고 있습니다.
일본의 연금 투자에 대한 비트코인의 고려는 새로운 금리 정책과 맞물려 전개될 것입니다. 이번 주 회의에서 일본은행은 금리를 0%에서 0.1%로 인상하여 10년이 넘는 마이너스 금리를 끝냈습니다. 이전에는 마이너스 금리에 대응하기 위해 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 사용하는 것을 거부한 바 있습니다.
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